Explorez d'autres horizons. Pour vous et les autres.
Gérant de portefeuilles, conseiller en gestion de patrimoine, « family office », expert de la finance — werin vous offre les moyens de votre expertise.
Conçu pour la pratique de la gestion de portefeuilles.
Chaque fonctionnalité a été pensée pour répondre aux contraintes de l'activité de gestion de portefeuilles — choix de titres sur critères pondérables ou à l'unité, paramètres de révision étendus, suivi et sauvegarde des portefeuilles, éditions de rapport.
Une offre étendue, pour répondre à chaque cas
12 critères pondérables dont momentum, taille, risque systématique et risque total des titres, jusqu'à 20 lignes de titres par portefeuille, déclenchement des révisions paramétrables (limite de rentabilité à la baisse, maintien des « best-in-class », périodicité de révision…), jusqu'à 30 portefeuilles sauvegardés et suivis.
Des diagnostics détaillés pour la prise de décision
Analyse textuelle des portefeuilles basée sur 15 métriques, backtesting incluant coûts de transactions et rebalancements jusqu'à 10 années en arrière, indicateur composite werin et mesure de diversification sectorielle, apportent aux professionnels les éléments nécessaires à la prise de décision. Rapport pdf éditables.
Une interface simple, une visualisation directe
Un seul onboarding et une interface simple visualisant l'ensemble des portefeuilles sauvegardés et créés pour vous ou autrui. Les portefeuilles sont mis à jour aux dernières données disponibles lors de chaque consultation. Votre suivi est rigoureux et simplifié.
werin s'adapte à vous et non l'inverse
Chaque besoin spécifique peut être étudié à la demande. L'intégration sous forme de marque blanche est également possible. Adressez-nous vos demandes, nous les examinerons en priorité.
Les chiffres de l'offre Expert.
Des capacités pensées pour accompagner votre expertise à grande échelle.
30
Portefeuilles sauvegardés et suivis
20
Lignes de titres par portefeuille
1 500+
Valeurs analysées
20+
Places boursières sur 3 continents
Passez à la vitesse supérieure.
Un interlocuteur dédié pour adapter werin à vos besoins spécifiques. Prenez rendez-vous pour élaborer une solution sur mesure.
Ou prenez rendez-vous directement : admin@werinfinance.com
Valorisez votre expertise avec werin.
Prenez l'avantage en concevant rapidement et efficacement vos portefeuilles avec un diagnostic complet.
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